本協會之成立旨在促進會員對於美國稅務訊息、信託設立架構、跨境傳承模式之了解；除不定期邀請美國信託顧問師、專業律師、信託公司、信託會計師、合規投資顧問師、銀行家等專業人士來台（或線上）開辦免費訓練課程及研討會，用以提升會員就跨境傳承與美國信託領域的專業服務能力。
設置專屬會議室及相關硬體通訊設備，協助各會員以最簡易的即時通訊方式加入學習。協會最終目的在於與會員攜手創新開展未來，儲備其所需之專業職能，進一步提升其競爭力。本會將以服務、專業、創新、效能、和諧，以服務打動人心、以專業贏得信賴、以創新提升效能，用以回饋社會。
臺北市美國信託傳承協會成立於2021年8月，由一群長期投入美國信託研究及財富傳承領域之專業人士共同籌組而成。理事長呂旭明會計師本著推廣公益的心態，期望藉由此協會的成立讓更多創業的第一代、承接的第二代、提供富裕家族財富規劃的專業人士對於藉由美國信託來進行財富的長遠規劃有所瞭解。
臺北市美國信託傳承協會設有會員大會、監事會（設有監事兩名）、及理事會。理事會下設有顧問數名、名譽理事數名、及理事長，理事長下設有秘書長及工作人員數名。美國信託傳承協會每月攜手銀杏與信託傳承團隊舉行信託講座活動，期望從公益出發，推廣一般大眾及專業人士對於美國信託的認識，了解到家族資產規劃不再局限於傳統的理財工具，放眼前瞻及全面的規劃。
